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财通证券:给予昆仑万维增持评级目标价位230元
发布日期:2021-12-13 11:26   来源:未知   阅读:

  2021-12-12财通证券股份有限公司潘宁河对昆仑万维300418股吧)进行研究并发布了研究报告《Opera发布游戏社区平台GXC》,本报告对昆仑万维给出增持评级,认为其目标价位为23.00元,当前股价为21.28元,预期上涨幅度为8.08%。

  事件:2021年11月,昆仑万维旗下浏览器Opera正式发布了游戏社区平台GXC,目前已经首批上线款游戏。

  以浏览器为桥梁,链接开发者与玩家:GXC平台为游戏玩家提供海量优质的GMS引擎驱动游戏,将玩家和开发者有机的结合在一起,目前已经首批上线款游戏。神算子精准九肖心水资料玩家可以从OperaGX浏览器端一键启动原生游戏,且可以在平台上与其它玩家开展挑战、分享等社交活动。同时,使用GMS的游戏开发者,可以一键将其游戏发布在GXC平台,获得极度顺畅的游戏发布体验。

  Opera具备云游戏平台的技术和用户储备:公司于2019年推出的面向游戏玩家的游戏浏览器OperaGX、面向开发者的游戏引擎GameMakerStudio、以及完成两者闭环的云游戏平台GXC,组成了重要的技术基座。另外,在用户数方面,目前OperaGX浏览器PC端MAU1100万,GMS引擎累计下载量超过1000万次,平台天然聚集了一些优质的游戏玩家,与海量的开发者内容创建形成正反馈。

  未来商业模式或可参照Roblox:参照全球最大的多人在线创作游戏Roblox,其收入模式主要来自开发者收入分成和广告。根据最新财报,其2021年Q2收入为4.541亿美元,同时,Roblox平均每日活跃用户(DAU)为4320万,同比增长29%。目前OperaGXC平台尚处于用户扩张的早期阶段,尚未有较深度的商业化尝试。2020年开奖记录香港开奖结,我们认为基于其优质的游戏用户,商业模式的变现将在不远的将来实现。

  投资建议与评级:我们看好昆仑万维旗下Opera、StarGroup等海外互联网平台的协同效应,预测公司2021/22/23年EPS分别为1.50、1.71、1.91,给予目标价23.0元,给予公司“增持”评级。

  该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为21.0;证券之星估值分析工具显示,昆仑万维(300418)好公司评级为3星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

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